转眼到了秋收的十月，边境上风起云涌，谈判桌上，大宋使臣和西夏使臣还在就是否承认李元昊的帝号，以及是否开放互市进行争吵，似乎两国就此要化干戈为玉帛，打仗已经不会发生了，只剩下和平时期相处方式的争论了…
但其实，暗地里双方都严密的监视防备着，蓄积着各自的力量，西夏的探子已经暗地里将大宋盛收良田，囤积好了军粮，各路兵马正频繁密集调动的消息传回了大漠里的黑水城（大夏的都城，大夏，是他们的国号，因在中原西边，所以汉人称作西夏…）；而西夏这边，李元昊亲率大军嚣张的在吐蕃境内烧伤抢掠一番之后，从吐蕃国青唐都城下铩羽而归的消息，也一一的传入大宋的皇宫…
早在西夏陈兵十万，在大宋边境骚扰的同时，李元昊就派了大将苏奴儿，率二万五千名党项劲卒进攻吐蕃的唃厮啰政权。唃厮啰是昔日强盛的吐蕃王国赞普的后裔，一直接受宋朝册封，采取抗夏附宋的策略，在西夏尚是归属于大宋藩国的时候，就常年与西夏兵戎相争。但是，苏奴儿一军遭到吐蕃军强烈反击，败死略尽，连苏奴儿本人也被俘。气急败坏之下，元昊亲自出马，率数万大军猛攻猫牛城（牦牛城，今西宁西北）。
打了一个多月，党项兵也攻不下坚城。元昊用计，诈称要和吐蕃人约和，待其守城主将开城门准备宴饮盟誓时，元昊突然进攻，杀进城中，把城内居民和守兵杀得一干二净。紧接着，元昊又率西夏大军，在吐蕃境内昼夜不息，转战四方，四处攻城，虽然吐蕃的青唐都城未被攻下，元昊仍旧取得瓜州、沙州和肃州三个战略要地。南还时，元昊怕吐蕃兵蹑追，又举兵猛攻兰州诸羌部，并于凡州筑坚城，以免他日后侵宋时吐蕃兵会从他背后进击。
兵临城下时，吐蕃派遣密使向大宋求助，提及联军抗夏的密约，无奈，大宋此时正与西夏谈和盟，没有办法明目张胆的相助，只得秘密派出善守城的将军和参谋团前去相助，勉强算是守住了青唐都城，李元昊此击只为打击和削弱吐蕃的力量，志不在亡国，所以也没有强求战果，退了包围吐蕃都城的围兵，仗着骑兵强大的机动能力，在吐蕃国内四处肆虐…
大宋众臣纷纷扼腕，仗还未打，先失盟友，原来以谈判的幌子来拖延时间的，不止大宋一家…李元昊也是在借着这个空档，创造着更多有利于他的条件…怪不得，明明注定要打仗的两国，居然可以在谈判桌上一拖数月…
秋粮入库，大军西征再无后顾之忧，大宋的谈判使者的腰板也渐渐挺直了起来，在谈判桌上的态度越发强硬，西夏使者也磨牙搓......
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